"Au bout de la patience, il y a le ciel." (proverbe Nyarwandien)

Loki prend conscience qu’il n’est que pur esprit, il cherche à retrouver son corps et son matériel, mais en vain. Il découvre des énormes piques rocheux qui sortent de la jungle et il se dirige vers le sommet de l’un d’eux où il y a des habitations assez sommaires et rudimentaires construites encore plus en hauteur comme pour se protéger d’un ennemi au sol. Plusieurs personnes sont assemblées comme s’ils attendaient quelqu’un qu’ils réclamaient. Loki a ressenti un lien télépathique de désir et des vœux de ces personnes ainsi que des guetteurs qui répondent à cette demande et créent un ectoplasme : l’esprit de Loki se retrouve dans l’ectoplasme des guetteurs. Il se retrouve nu et velu, avec un pelage blanc, avec un visage félidé comme tous les autres personnages autour de lui, mais avec des ailes sur le dos en plus. Le shaman homme-lion parle au peuple dans un langage que Loki ne comprend pas et la foule semble en liesse et s’exprime avec des cris et des rugissements de joie.

Duke de sont côté s’éloigne de la jungle et se dirige vers un bâtiment en pierre de style occulte et antique. Il y a une grande salle centrale avec un énorme cercle au sol, il y a plusieurs personnes humaines (des noirs) autour de ce cercle dans différentes alcôves. Il se retrouve dans un des corps et parle le Kushite. Il a une réminiscence, ils sont tous réunis car leur chef shaman est sur le point de mourir et il doit transmettre ses savoirs au gagnant du concours de magie. Duke arpente une sorte d’armure de métal noir avec des ornements rouges à heaume en forme de lion.